当“杀疯了”的东方树叶飙向200亿三得利终于坐不住了!
在瓶装水赛道,农夫山泉加入轰轰烈烈的“价格战”。12瓶产品9.9元的促销价格,不仅让人们恍惚穿越回瓶装水1元时代,也让一众纯净水大佬感受到几分寒意。
事实上,在无糖茶赛道农夫山泉同样大杀四方。如今,东方树叶的持续狂飙,让一向“闷声发大财”的三得利终于坐不住了。
在2023年无糖即饮茶市场,三得利位列第二,市场占有率接近20%,仅次农夫山泉旗下的东方树叶。
不过,在“赢家通吃”的时代,老二并不好当。占据无糖茶半壁江山的东方树叶,一马当先的优势一直在扩大。根据尼尔森多个方面数据显示,2023年东方树叶年增长100%以上,近三年复合增长超90%。按此速度,东方树叶或将在2026年成为农夫山泉又一超200亿大单品。有业内人士反馈,东方树叶今年的目标是“对比去年实现翻倍增长”,甚至有望在明年就能提前实现200亿目标。
上个月初,线下零售监测公司“马上赢”在无糖茶专题研报中指出,过去一年东方树叶的市场占有率还有一定的上涨的趋势,对其身后所有无糖茶品牌都造成了“挤压”,其中也包括“双寡头”之一的三得利。
所谓“店均卖力”,马上赢是这样定义的:在样本门店中,店均卖力=品牌总销售额/品牌在售门店数。数据时间,覆盖2023/2024年两年的4月1日-6月23日。根据马上赢的监测,与去年同期相比,2024年4月1日—6月23日,三得利在无糖即饮茶类目中的“店均卖力”下降了37.1%,同期的东方树叶则增长了18.3%。
不仅如此,综合“数值铺市率”和“加权铺市率”来看,东方树叶老品地位稳固、新品同比增速也很快,依然维持其统治力;而三得利的多款产品数值、加权铺市率均受到较严重的挤压,同比增速为负,新品也未及时跟进到位,对未来的销售可能会产生不利影响。
在人们的印象中,三得利经销商数量少,业务人员也少。他们的市场风格,可以用“日拱一卒”来形容,“稳”曾经是优势,而今却慢慢的变成为短板。不少经销商反馈,目前三得利在一线城市的铺市率比较高,而在下线市场尤其是北方地区,与东方树叶已经没办法同日而语。
2023年8月,曾有网友晒图称,三得利乌龙茶在终端降价至3.8元一瓶,与东方树叶贴身肉搏;今年6月底,三得利(中国)投资有限公司董事长有代雅人带领一众集团、饮料事业部高层更是集体亮相,为三得利在华无糖茶业务加油打气的同时,也圈定了四大战略重点——坚守品质、敏捷创新、深耕渠道、年轻化营销。
据悉,三得利的茶饮创新将包括三个维度:一是围绕乌龙茶推出更多新口味,包括今年刚推出的桂花乌龙等;二是拓展新茶种,继去年的“清茶”进入无糖绿茶领域之后,今年又推出0糖的微甜版清茶新品;三是探索植物茶新赛道,比如今年上市的“麦茶”就以大麦为原料,主打“晚上也能喝”,瞄准了想喝茶但又对摄入时间有要求的消费者。
值得注意的是,尼尔森发布的《2024中国饮料行业趋势与展望》显示,600ml~1249ml规格的大瓶即饮饮料成为行业增长的新亮点,对此三得利也在加大布局。前不久,三得利旗下乌龙茶、茉莉乌龙、桂花乌龙、橘皮乌龙四款单品都推出了900ml大瓶装新品。根据渠道反馈,今年夏天东方树叶的900ml大瓶装动销极为迅猛。三得利此番推新,无疑是要在大瓶装赛道与东方树叶正面硬刚。
当然,三得利之所以坐不住了,不仅在于前有东方树叶这只“猛虎”,还在于后有果子熟了、茶小开等“追兵”。
曾几何时,国内无糖茶市场呈现“双寡头”格局,一句话概况就是:东方树叶、三得利及其他。然而,经过开年以来的“千茶大战”,如今无糖茶品牌格局已经悄然发生改变,更趋向于“一超(东方树叶)、一强(三得利)、多位挑战者”的格局。其中,在挑战者当中,既有康师傅统一这样的传统茶饮料大佬,更有果子熟了、茶小开这样的新兴势力。
根据马上赢的数据,果子熟了和茶小开的品牌排名在过去一年都得到大幅度的提高,果子熟了甚至一跃冲到了第三名,逐步拉近与三得利的距离。而相比三得利这个日本品牌,果子熟了、茶小开们更懂当下中国年轻消费者的审美,在推新速度上更是大幅领先,满足多种口味的审美需求。
今年下半年,无糖茶赛道正在经历一场大洗牌。前有东方树叶“挤压”、后有更多品牌“追赶”的情况下,三得利后续会交出一份怎样的反击答卷?欢迎各位在评论区留言,发表您的看法。
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